조달된 총 자본금은 1,000억 위안을 초과했으며, 2025년으로 설정된 전국 판매 목표인 600만 대는 이미 초과했습니다.
연간 총 생산 능력이 1,000만 대에 달했던 한때 유망했던 전기차 스타트업 최소 15개가 무너지거나 파산 위기에 처했습니다.
빈센트 콩(Vincent Kong)이 부드러운 솔을 휘두르며 WM W6에서 먼지를 제거하고 있습니다.전기 스포츠 유틸리티 차량그는 자동차 제조업체의 재산이 악화된 이후 구매를 후회했습니다.
"만약에WM(자금 부족으로 인해) 문을 닫게 되면 회사의 애프터 서비스가 중단될 것이기 때문에 W6를 대체할 새 [전기] 자동차를 구입해야 할 것입니다.”라고 약 20만 달러를 지출한 상하이 사무직 직원이 말했습니다. 그가 2년 전 SUV를 샀을 때 위안(US$27,782).“더 중요한 것은 실패한 브랜드가 만든 자동차를 운전하는 것이 당황스러울 것이라는 점입니다.”
2015년 전 CEO인 Freeman Shen Hui가 설립한 회사입니다.절강 지리 지주 그룹WM은 2022년 하반기부터 재정난에 시달려 올해 9월 초 홍콩 상장사 아폴로 스마트 모빌리티와의 20억 달러 규모 역합병 거래가 무산되면서 타격을 입었다.
WM은 중국의 뜨거운 EV 시장에서 유일한 저조한 성과를 거두지 못한 것이 아닙니다. EV로 전환하기 위해 고군분투하고 있는 휘발유 소비업체 조립업체를 포함하여 최대 200개에 달하는 라이센스를 받은 자동차 제조업체가 발판을 마련하기 위해 싸우고 있습니다.2030년까지 모든 신차의 60%가 전기 자동차가 될 자동차 시장에서는 가장 눈부시게 자주 업데이트되는 모델, 가장 돈이 많은 조립업체만이 살아남을 것으로 예상됩니다.
이러한 출구의 흐름은 한때 유망했던 적어도 15개의 EV 스타트업이 홍수로 변할 위험이 있으며, 더 큰 플레이어가 시장 점유율을 확보함에 따라 연간 총 생산 능력이 1,000만 대에 달하거나 붕괴되거나 파산 직전에 몰렸습니다. China Business News의 계산에 따르면 WM과 같은 소규모 경쟁업체는 폐기물을 두고 싸우게 됩니다.
전기차 소유자 쿵 씨는 정부 보조금 1만8000위안(미화 2501달러), 소비세 면제로 2만 위안 이상 절약 가능, 자동차 번호판 무료 증정으로 9만 위안 절약이 가능한 것이 구매 결정의 주요 이유라고 인정했다.
그러나 국영기업의 42세 중간 관리자는 회사가 실패할 경우 교체에 돈을 써야 할 수도 있기 때문에 현명한 결정이 아니라고 느끼고 있습니다.
상하이에 본사를 둔 WM Motor는 벤처 캐피탈과 사모 펀드 투자자들이 2016년부터 2022년까지 이 분야에 약 400억 위안을 투자하면서 중국 EV 붐의 전형이었습니다. 이 회사는 한때 Tesla의 잠재적 경쟁자로 여겨졌었습니다. 중국에서는 바이두(Baidu), 텐센트(Tencent), 홍콩 재벌 리차드 리(Richard Li)의 PCCW, 고(故) 마카오 도박왕 스탠리 호(Stanley Ho)의 순탁 홀딩스(Shun Tak Holdings), 유명 투자 회사인 홍산(Hongshan) 등이 초기 투자자로 포함됐다.
WM의 백도어 상장 실패로 인해 자금 조달 능력이 손상되었으며비용 절감 캠페인이에 따라 WM은 직원 급여를 절반으로 삭감하고 상하이에 있는 쇼룸의 90%를 폐쇄했습니다.국영 금융신문인 차이나비즈니스뉴스 등 현지 언론은 WM이 운영 유지에 필요한 자금이 부족해 파산에 가까워졌다고 보도했다.
이후 미국 상장 중고차 딜러인 카이신오토(Kaixin Auto)가 가치가 공개되지 않은 합의에 따라 백기사로 참여할 것이라는 사실이 밝혀졌다.
Kaixin의 회장 겸 CEO인 Lin Mingjun은 WM 인수 계획을 발표한 후 성명에서 “WM Motor의 패션 기술 제품 포지셔닝 및 브랜딩은 Kaixin의 전략적 개발 목표와 잘 일치합니다.”라고 말했습니다."의도된 인수를 통해 WM Motor는 스마트 모빌리티 사업의 발전을 강화하기 위해 더 많은 자본 지원을 받을 수 있게 될 것입니다."
2022년 홍콩 증권거래소에 제출된 회사의 기업공개 설명서에 따르면 WM은 2019년 41억 위안의 손실을 기록했고, 이듬해에는 22% 증가한 51억 위안, 2021년에는 82억 위안으로 더 늘어났다. 판매량이 감소했습니다.작년에 WM은 빠르게 성장하는 본토 시장에서 33% 감소한 30,000대만 판매했습니다.
WM Motor와 Aiways부터 Enovate Motors, Qiantu Motor에 이르기까지 수많은 기업이 이미 중국 본토 전역에 생산 시설을 설립했으며, 총 자본 조달액이 1000억 위안을 초과한 후 연간 380만 대를 생산할 수 있다고 합니다. 중국 비즈니스 뉴스.
2019년 산업정보기술부가 설정한 2025년 국내 판매 목표인 600만대를 이미 초과했다.지난 4월 UBS 분석가인 폴 공(Paul Gong)은 중국 내 승객용 순수 전기 및 플러그인 하이브리드 자동차의 배송량이 올해 55% 증가한 880만 대에 이를 것으로 예상했다.
EV는 2023년 중국 본토 신차 판매량의 약 3분의 1을 차지할 것으로 추정되지만, 이는 설계, 생산 및 판매 관련 비용에 수십억 달러를 쏟아 붓는 많은 EV 제조업체의 운영을 유지하기에는 충분하지 않을 수 있습니다.
공씨는 “중국 시장에서는 대부분의 전기차 제조사들이 치열한 경쟁으로 인해 적자를 기록하고 있다”고 말했다.“대부분 실적 부진의 원인으로 전기차 배터리 핵심원료인 리튬 가격 상승을 꼽았지만, 리튬 가격이 보합세를 유지해도 이익을 내지 못했다”고 말했다.
4월 상하이 오토쇼에서는 WM과 다른 5개의 유명 스타트업이 함께했습니다.에버그란데 뉴 에너지 자동차, Qiantu Motor, Aiways, Enovate Motors 및 Niutron – 국내 최대 자동차 박람회인 10일간의 쇼케이스 행사를 건너뛰었습니다.
세계 최대 자동차 및 EV 시장에서 극심한 가격 전쟁이 타격을 입으면서 이들 자동차 제조업체들은 공장을 폐쇄하거나 신규 주문을 중단했습니다.
극명한 대조를 이루는,니오,엑스펭그리고리오토본토 3대 EV 스타트업인 는 미국 자동차 제조사인 Tesla가 없는 가운데 각각 약 3,000㎡의 전시 공간을 차지하는 홀에 가장 많은 인파를 몰았습니다.
중국 최고의 EV 제조업체
허난성 정저우 황허 과학 기술 대학의 객원 교수인 데이비드 장(David Zhang)은 “중국 전기차 시장은 높은 기준을 갖고 있다”고 말했다.“기업은 치열한 시장에서 살아남기 위해 충분한 자금을 조달하고 강력한 제품을 개발해야 하며 효율적인 영업팀이 필요합니다.그들 중 누구라도 자금 부족이나 부진한 납품 문제로 고군분투할 때, 새로운 자본을 받을 수 없다면 그들의 날은 헤아릴 수 없을 것입니다.”
중국의 경제 성장 속도는 지난 8년 동안 둔화되었으며, 이는 정부의 소위 제로 코로나 전략으로 인해 악화되어 기술, 부동산 및 관광 부문 전반에 걸쳐 일자리를 삭감했습니다.이는 소비자들이 자동차나 부동산과 같은 고액 품목의 구매를 연기하면서 전반적인 지출 감소로 이어졌습니다.
특히 EV의 경우, 경쟁은 더 나은 품질의 배터리, 더 나은 디자인, 더 큰 마케팅 예산을 가진 더 큰 플레이어에게 유리하게 편향됩니다.
Nio의 공동 창립자이자 CEO인 William Li는 2021년에 EV 스타트업이 수익성을 확보하고 자급자족하려면 최소 400억 위안의 자본이 필요할 것이라고 예측했습니다.
Xpeng의 CEO인 He Xiaopeng은 지난 4월 2027년까지 전기 자동차 조립업체 8개만 남을 것이라고 말했습니다. 왜냐하면 소규모 업체들은 빠르게 성장하는 산업에서 치열한 경쟁에서 살아남을 수 없기 때문입니다.
그는 "자동차 산업이 전기화로 전환하는 동안 여러 차례에 걸쳐 (자동차 제조업체의) 대규모 제거가 있을 것"이라고 말했습니다.“모든 선수는 리그에서 강등되지 않기 위해 열심히 노력해야 합니다.”
Nio나 Xpeng 모두 아직 수익을 내지 못한 반면, Li Auto는 지난해 12월 분기 이후에만 분기별 수익을 보고하고 있습니다.
Nio 사장 Qin Lihong은 “역동적인 시장에서 EV 스타트업은 자체 고객 기반을 구축하기 위한 틈새 시장을 창출해야 합니다.”라고 말했습니다.“프리미엄 EV 제조사인 니오는 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디와 같은 가솔린 자동차 브랜드의 경쟁자로 확고히 자리매김할 것입니다.우리는 여전히 프리미엄 자동차 부문에서 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.”
소규모 업체들은 국내 시장에 크게 진출하지 못한 후 해외로 눈을 돌리고 있습니다.Huanghe Science and Technology College의 Zhang은 국내 시장에서 발판을 마련하기 위해 고군분투하고 있는 중국 EV 조립업체들이 생존을 위해 싸우면서 새로운 투자자를 유치하기 위해 해외로 향하고 있다고 말했습니다.
중국 최대 EV 제조업체에 속하지 않는 저장(Zhejiang) 소재 Enovate Motors는 다음과 같은 계획을 발표했습니다.사우디아라비아에 공장을 짓다올해 초 시진핑 국가주석의 국빈 방문에 이어.Shanghai Electric Group을 초기 투자자로 둔 자동차 제조업체는 사우디아라비아 당국 및 합작 파트너인 Sumou와 연간 100,000대 규모의 EV 공장을 설립하기로 계약을 체결했습니다.
또 다른 소규모 기업인 상하이에 본사를 둔 8만 달러 상당의 자동차를 조립하는 고급 EV 제조업체인 Human Horizons는 지난 6월 사우디아라비아 투자부와 함께 56억 달러 규모의 벤처를 설립하여 '자동차 연구, 개발, 제조 및 판매'를 수행했습니다.Human Horizon의 단독 브랜드인 HiPhi는 월별 판매량 기준으로 중국 상위 15개 EV 목록에 포함되지 않습니다.
상하이에 본사를 둔 전기 자동차 데이터 제공업체인 CnEVPost의 설립자인 페이트 장(Pate Zhang)은 "12개 이상의 실패한 자동차 제조업체가 향후 2~3년 내에 수백 명의 패자가 표면화될 수문을 열었습니다"라고 말했습니다.“중국의 소형 EV 업체 대부분은 지방 정부의 재정 및 정책 지원을 받아 여전히 중국의 탄소 중립 목표에 따라 차세대 전기 자동차를 개발하고 제작하는 데 어려움을 겪고 있습니다.하지만 일단 자금이 부족해지면 사라질 것입니다.”
난징시 정부와 국영 자동차 제조업체 FAW 그룹의 지원을 받는 EV 스타트업 바이톤(Byton)은 올해 6월 첫 번째 모델인 M-Byte 스포츠 유틸리티 차량의 생산을 시작하지 못한 후 파산 신청을 했습니다. 2019년 프랑크푸르트 모터쇼에서 데뷔.
주력사업부인 난징지싱신에너지자동차기술개발사업부는 채권단의 소송으로 파산 위기에 놓이면서 고객에게 완성차를 납품하지 못했다.이는 지난해에 이어파산 신청베이징 주디안 트래블 테크놀로지(Beijing Judian Travel Technology)는 중국의 거대 차량호출업체 디디추싱(Didi Chuxing)과 리오토(Li Auto)의 합작투자사다.
자동차 공급망 회사에 투자하는 상하이 소재 사모펀드 유니티 자산 관리(Unity Asset Management)의 파트너 카오 후아(Cao Hua)는 "자동차 설계와 제조를 지원할 강력한 투자자가 없는 소규모 업체들에게는 비오는 날이 다가오고 있습니다"라고 말했습니다.“EV는 자본 집약적인 사업이며 기업, 특히 경쟁이 치열한 시장에서 브랜드 인지도를 구축하지 못한 스타트업에게는 높은 위험을 안겨줍니다.”
게시 시간: 2023년 10월 9일
